十年内战期间，中共北平地下党员巩渭平受命在察哈尔抗日同盟军残部的独立营中发展党组织。由于叛徒的出卖，巩渭平确定的25名发展对象被捕并命悬一线。巩渭平只身“自首”试图换回为拯救25官兵的性命，然而却误中中统诡计。余雪瑶由于暗恋巩渭平而向其兄——身为中统副局长的余沁斋——求情释放巩渭平，余沁斋为收服巩渭平于是答应了其妹的请求，并设计了一系列圈套。
此时，巩渭平又接受了上级代号为烛光同志的秘密指示，令其打入国民党中统特务组织。为完成这一特殊使命，巩渭平不得不与深爱着的女友分手，并与余雪瑶结为夫妇。然而不久，烛光同志在一次意外中牺牲，巩渭平与党组织失去了联系，而且受命打入中统这一任务也成了再无他人知晓的秘密。面对这一现实，巩渭平毅然决然地选择了一条极其艰辛、曲折和痛苦的人生道路，并改名为巩向光，以明心志。
他利用新婚之夜，机智地铲除了地下党的叛徒，并在与日本特务的较量中立下功勋。余沁斋深知他仍然“身在曹营心在汉”，于是设计逼其范，从而使巩向光在党组织的眼中成了叛徒。巩向光痛不欲生，但为洗刷不白之冤、完成秘密使命，他独自忍辱负重，为党默默贡献。
抗战爆发后，巩向光调往中统渭城调查室任副主任。此时，其老同学秦剑正是中共渭城情报处负责人。巩向光以为就此可与党恢复联系，却不料竟成了地下党的锄奸对象。面对同志的敌意和锄奸行动，他无怨无悔，机智巧妙地暗中协助地下党将党中央急需的一批重要物资运抵边区。这使秦剑初步改变了对他的看法，他表示愿接受组织调查，以洗清不白之冤。秦剑则勉励他在敌营继续为党工作。
不久，周恩来途经渭城。渭城军统头目严锟及日本特务欲借机行刺。国军某战区副司令边国烈出于与周的师生之谊，命情报处长欧阳荷及巩向光负责周的安全。巩向光在欧阳协助下挫败了暗杀阴谋，使周恩来安然离渭，并协助八路军办事处查出内奸、消除了隐患。借此，巩向光再次请求重回组织，却令他大失所望。
此时，在国军高层中开展统战工作的八路军少将从戎突然失踪，边国烈令巩向光调查此案。巩向光抓到了真凶，并巧妙地将证据提供给地下党，使蒋介石的阴谋公之于众。事后，巩向光又向秦剑提出重新入党的要求，结果又使他陷入深深的痛苦之中。
军统对渭城地下党情报工作的威胁日益严重，巩向光一次次冒着危险使地下党化险为夷。鉴于巩向光的特殊贡献，地下党同意安排他赴延安一诉隐情，以便回到党的怀抱。就在欣喜之际，边区形势骤变，延安之行只得搁浅，巩向光又一次承受着命运对他的捉弄。但他在此期间，仍然清除了隐藏在地下党中的内奸，并协助地下党完成了一项又一项任务。
不久，最了解、信任巩向光的秦剑不幸被捕牺牲。巩向光洗刷不白之冤和回归组织的希望变得十分渺茫。在近乎绝望之中，他凭借着对信仰的坚定信念和执着追求又一次坚强地挺了过来。
巩向光在渭城的所作所为一起受到中统头子余沁斋的监视，同时以受到中统内部及军统特务的怀疑。在余沁斋秘密试探他未果之后，渭城军统头目严锟的密报却把他送进了重庆监狱。就在蒋介石下处决令的前夕，欧阳荷的全力营救使他得以重生。
回到渭城后，巩向光离开了中统系统，成为边国烈手下的一名参谋。他不顾个人安危，机智地将胡宗南、边国烈进攻延安的军事行动计划，传送到延安，为保卫党中央立下功勋。
渭城解放前夕，他又利用敌人内部矛盾巧妙地获取了全部特务潜伏名单和破坏行动计划，挫败了特务们逃离前破坏渭城重要设施和潜伏破坏的阴谋。
巩向光的情况反映到延安后，经中央调查和批准，终于使他实现了多年的夙愿，重新回到党的怀抱。
本片将个人命运与民族解放斗争结合在一起，将悲欢离合、忍辱负重的个人情感与矢志不渝、顽强执着的信仰追求交织在一起，呈现给人们一个情节紧张、悬念丛生、波澜壮阔、引人入胜的动人故事，为人们讲述了一个中共地下党人的特殊人生，展示了一颗伟大灵魂的心路历程。
两个小故事，作为剧场版确实不够充实，难怪不上院线…
依旧是两个温馨可爱的故事。第一个可能是妖怪比较面生，让我有点提不起精神，第二个有老熟人田沼，那谁谁变成人类可真帅啊。。。有理由相信制作组故意放出新的帅哥来吸引我的注意，好有心机！
选在合适的时间总是让一切选择都为情感铺路。
哈哈哈……本身剧情简单，节奏舒缓，适合夏目迷看。路人看会怀疑“就这？”，替小🐑打个分数。
第一万次想活在夏目友人帐的世界里，没事儿就凑凑热闹喝美酒。
被第二个故事感动的一塌糊涂，我们一起去散步吧，去哪些以前一起去过有美好回忆的地方。和前一个故事里，夏目说这个隧道真美，好想和猫咪老师一起走啊这一段突然就串联了。友谊真美好啊。
可疑的访客篇不错啊，感谢大森监督和 staff
第一个故事很有趣很有爱啊！第二个个人感觉有点无聊~~~
温暖而热闹，平静而细腻。夏目友人帐的可贵之处在于透过怪力乱神，看到的不是恃强凌弱，而是情感的力量被不断升华。以后可以定期出个ova打卡，老友重逢，岁月静好。
還是熟悉的配方，還是原來的味道，娘口せんせい依然萌到爆炸，好喜歡第二個故事中的友情故事啊，朋友之間和諧互鬥共賞風景，真的太美了。
Part2朋友就是无关能力去看一样的风景
越来越敷衍了，剧情也是看过转头就忘那种，就两集剧集的长度拼拼凑凑也好意思叫剧场版，除了卖情怀还剩下什么？
夏天果然还是要看夏目才足够温暖美好 这么温柔善良的男孩到底哪里找啊啊啊啊QAQ 每看一次都提醒自己不可结缘 后会有七！
总觉得三筱最后那个不可告人的输赢十分耐人寻味呢...
夏目的一系列现在每年都会出一部，曾经以为它完结的时候哭了T﹏T，后来在影院又看到新的剧场版就许下了想每年看一次的愿望。总之，谢谢你像个老朋友一样如约而至。
日本人真会小题大做、故弄玄虚，少看日式翻译
夏目看到现在已经不在乎剧情的放慢，像是在和夏目一起散步，没有令人心头一喜的兴奋，没有令人眼前一亮的绽放，只有抚过脸颊的微风和落在头顶的朝阳，我愿意放慢呼吸停下脚步享受夏目的温柔，度过一段治愈的旅程。
38度的高温天仿佛置身森林，清凉治愈。猫咪老师真猫化就是我噗噗。
三篠比试时会想让田沼看到
眼睛看不到的神往 也一定一定会
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